遗嘱信托设立与受托人职责协议

遗嘱信托设立与受托人职责协议

委托人（遗嘱人）：____
身份证件号码：____
住址：____
联系电话：____

受托人：____
身份证件号码或统一社会信用代码：____
住址或住所地：____
联系电话：____

受益人：____
与委托人关系为：____
身份信息：____

委托人拟通过订立遗嘱的方式设立信托，将部分财产交由受托人管理并按约定用于受益人。双方依据《中华人民共和国民法典》有关规定，就信托有关事项达成如下协议。


第一条 信托目的
本信托的目的为：____（例如保障未成年子女的教育与生活、保障特定家庭成员的长期生活、实现财产的代际有序安排等）。委托人确认，本协议及依据本协议订立的遗嘱共同构成本信托的设立文件。


第二条 信托财产范围
委托人拟置入本信托的财产包括：
一、房产：____，不动产权证号____。
二、存款与银行理财：____。
三、股权、基金、保险权益及其他财产权益：____。
四、其他：____。
上述财产以委托人身故时实际存在的形态与范围为限，作为信托财产。委托人应在遗嘱中列明财产清单并指明本协议。


第三条 财产交付与登记
委托人身故后，受托人应当会同遗嘱执行人清点、接收信托财产，办理必要的变更与登记手续。交付的时限为委托人死亡之日起____日内启动，____个月内完成（特殊财产除外）。交付过程中产生的税费按法律规定承担。


第四条 受托人职责
受托人应当按照信托目的管理、运用和处分信托财产，具体职责包括：
一、清点、接收并妥善保管信托财产，单独记账、分别管理。
二、按本协议约定的规则向受益人分配信托利益。
三、定期编制信托财产的管理与分配报告。
四、依法履行税务申报与信息披露义务。
五、因管理需要委托专业机构提供服务时，应事先与监督人协商。


第五条 受托人权限与限制
受托人可以按下列范围内处置信托财产：____。受托人不得从事下列行为：将信托财产与其自有财产混同；为自己或者第三人谋取不当利益；超越授权范围处分信托财产；未经协商擅自变更信托目的。


第六条 受益权与分配规则
一、受益人范围为：____。
二、信托利益分配规则为：____（例如按月支付生活费、按学段支付教育费、达到特定条件时支付一次性款项等）。
三、受益人对信托财产本金不享有处分权，仅享有按期取得信托利益的权利。
四、受益人死亡或者放弃受益权的，其应得利益的处理方式为：____。


第七条 受托人报酬与费用
受托人报酬为：____（按年计取或者按管理财产比例计取）。管理信托财产所产生的合理费用从信托财产中列支。受托人报酬与费用的支付方式为：____。


第八条 受托人的变更与辞任
一、受托人有下列情形之一的，应当变更：丧失民事行为能力；被依法追究刑事责任；严重违反本协议职责；经监督人与受益人或其法定代理人协商一致认为不宜继续担任。
二、受托人可以辞任，但应提前____日书面通知监督人，并完成财产与账目交接。
三、受托人变更后，新任受托人承继本协议项下的职责与权限。


第九条 监督机制与信息披露
本信托设立监督人，监督人为：____。监督人的职责包括：监督受托人履行管理职责；查阅信托账目与资料；对受托人的不当管理行为提出异议；在必要时提请变更受托人。受托人应于每年____月____日前提交上一年度的管理报告。


第十条 信托的终止与剩余财产
本信托在下列情形之一出现时终止：信托目的已实现或者不能实现；信托期限届满；全体受益人一致同意并符合法律规定；法律规定的其他终止情形。信托终止后，信托财产按下列约定处理：____。清算后的剩余财产归属为：____。


第十一条 争议解决与生效
因本协议产生的争议，双方应协商解决；协商不成的，向____人民法院提起诉讼。本协议自委托人、受托人签字之日起生效，但涉及以遗嘱设立信托的部分，自分立遗嘱依法生效时发生效力。本协议一式____份，委托人____份，受托人____份，监督人____份，具有同等效力。

委托人（签字）：____　　受托人（签字）：____　　监督人（签字）：____
签订日期：____年____月____日