家族财富管理与财富传承顾问服务合同

家族财富管理与财富传承顾问服务合同

委托方（甲方）：______________________
服务方（乙方）：______________________　统一社会信用代码：______________________

甲方委托乙方提供家族财富管理与传承顾问服务，依据《中华人民共和国民法典》等规定，经协商一致，订立本合同。


第一条　服务内容
1. 财富梳理：□资产清单梳理 □权属确认 □风险评估 □其他__________。
2. 传承方案：□遗嘱与遗嘱信托方案 □保险与年金规划 □家族信托架构建议 □股权与接班安排 □其他__________。
3. 配套服务：□协议起草 □执行辅导 □家族会议组织 □税务与法律衔接建议 □其他__________。
4. 服务期限：自______年__月__日至______年__月__日；具体事项见附件一。


第二条　方案设计与实施
1. 乙方应在充分了解家庭情况与资产状况后出具书面方案，说明目标、路径、风险与替代选项。
2. 方案涉及遗嘱、信托、保险、股权等安排的，应由对应的专业机构或者执业人员依法实施。
3. 乙方出具的是咨询与方案服务，不代替甲方作出处分决定，也不保证特定税务或者法律结果。
4. 涉及资产处分的文件签署，应由甲方本人自愿作出并留存独立意思表示的证据。


第三条　甲方义务与信息提供
1. 甲方应如实提供家庭关系、资产状况、债务情况与既往安排，不得隐瞒重大信息。
2. 甲方应保证提供材料真实、合法，涉及他人财产或者共有财产的应取得必要同意。
3. 甲方家庭成员之间应就方案目标达成基本共识，避免方案无法执行。
4. 甲方应按约定配合乙方开展访谈、尽调与方案讨论。


第四条　费用与结算
1. 服务费用：□固定费用人民币__________元 □按阶段支付 □按小时__________元 □其他__________。
2. 支付节点：签约____％；方案交付____％；实施辅导完成____％。
3. 尽职调查、评估、公证、登记、外部机构服务等费用由__________承担。
4. 乙方应开具合法有效发票并提供服务工作记录。


第五条　保密与利益冲突
1. 乙方对甲方家庭情况、资产信息、既往安排承担严格保密义务，保密期限不因合同终止而结束。
2. 乙方及其人员不得利用服务便利为自己或者第三方谋取利益，不得推荐未披露佣金的产品。
3. 乙方应在推荐保险、信托、基金等产品前书面披露其与产品方的关系与收费安排。
4. 乙方不得在同一事项中同时为存在利益冲突的当事人提供服务；发现冲突应主动披露并退出。
5. 甲方家庭成员之间的争议，乙方不应单方偏袒或者提供对抗性建议。


第六条　成果与知识产权
1. 乙方出具的报告、方案文本的著作权归甲方所有，乙方享有署名权。
2. 方案文本仅供甲方及其家庭成员使用，未经乙方同意不得对外提供或者用于商业用途。
3. 乙方在服务中使用的自有分析工具与方法归乙方所有。
4. 律师、税务师等专业人员出具的意见按其执业规范与委托关系独立负责。


第七条　违约责任与争议解决
1. 乙方泄露甲方信息、未披露利益冲突或者存在重大服务过失的，应承担相应赔偿责任。
2. 甲方逾期支付费用的，按日万分之____支付违约金。
3. 任何一方可以提前____日书面通知解除合同，已完成工作的费用按实际工作量结算。
4. 因本合同引起的争议，双方协商解决；协商不成的，向__________人民法院起诉（或者提交__________仲裁委员会仲裁）。


第八条　其他
1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同一式____份，甲乙双方各执____份，具有同等法律效力。
3. 附件与本合同具有同等法律效力。

甲方（签字／盖章）：____________　乙方（盖章）：____________
法定代表人／授权代表：____________　法定代表人／授权代表：____________
签订日期：______年__月__日　签订地点：____________